«Синара-Транспортные Машины» объявляет о планах по размещению двух выпусков биржевых облигаций

Холдинг «Синара-Транспортные Машины» (далее - «компания», «СТМ», «холдинг»), ведущий российский производитель железнодорожной техники, входящий в Группу Синара, объявляет о планах по размещению двух новых выпусков биржевых облигаций серии 001Р‑07 и 001Р-08 совокупным объемом не менее 5 млрд рублей.

Выпуск серии 001Р-08 – с фиксированным купоном на весь срок обращения. Ориентир по купону - не выше 18,0 % годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 19,56% годовых.

Выпуск серии 001Р-07 – с переменным купоном. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России - не более 445 б.п.

Срок до оферты обоих выпусков – 3 года (1 080 дней). По обоим выпускам выплаты купона осуществляются каждые 30 дней.

Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Выпуск 001Р-08 (с фиксированным купоном) будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, выпуск 001Р-07 (с плавающим купоном) - только квалифицированным инвесторам.

Дата сбора книг заявок по обоим выпускам – 17 июля 2026 года, начало торгов на Московской бирже запланировано на 21 июля 2026 года. Облигации включены во второй котировальный список Московской биржи.

Организаторами размещения выступает Банк Синара.

Статус СТМ как надежного эмитента подтвержден ведущими российскими рейтинговыми агентствами. В феврале 2026 года агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне А (RU). В июле 2026 года агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг A+(RU), что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности.

Выручка холдинга в 2025 году в соответствии с МСФО составила 123,1 млрд рублей, увеличившись на 3,8% к предыдущему году. На 31 декабря 2025 года отношение чистого долга к EBITDA составило 2,5х, снизившись относительно значения 3,4х по результатам 2024 года

Владимир Потатуев, директор по корпоративным финансам Группы Синара: 

«Двойной выпуск позволит инвесторам выбрать наиболее соответствующий их текущим ожиданиям инструмент - фиксированную или привязанную к Ключевой ставке плавающую ставку. Для Холдинга планируемое размещение обеспечит увеличение срочности и поддержание достаточной диверсификации кредитного портфеля».