«Синара-Транспортные Машины» успешно закрыла книгу заявок на два выпуска облигаций на 15 млрд рублей

Холдинг «Синара-Транспортные Машины» (далее — «компания», «СТМ», «холдинг»), ведущий российский производитель железнодорожной техники, входящий в Группу Синара, сообщает об успешном закрытии книги заявок на облигации серий 001Р-07 и 001Р-08.

Сбор заявок проходил в условиях повышенного интереса со стороны инвесторов: в размещении приняли участие банки и другие институциональные покупатели, а также значительное число розничных инвесторов. Сумма заявок превысила первоначально заявленный объём 5 млрд рублей в три раза и составила 15 млрд рублей. 60% пришлось на облигации с фиксированным купоном, 40% – на флоатеры.

Итог сбора заявок

• Выпуск облигаций серии 001Р-08 с фиксированным ежемесячным купоном составил 9 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 17,75% годовых. Это соответствует доходности к погашению в размере 19,27% годовых.
• Выпуск облигаций серии 001Р-07 с переменным ежемесячным купоном составил 6 млрд рублей. В процессе формирования книги заявок спред к ключевой ставке Банка России был установлен на уровне 425 б.п.

Срок обращения обоих выпусков облигаций составляет пять лет с офертой через три года. Облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Обоим выпускам рейтинговым агентством АКРА присвоен кредитный рейтинг А(RU). Техническое размещение запланировано на 21 июля. Организатором выступил Банк Синара.

Владимир Потатуев, директор по корпоративным финансам Группы Синара:

«Мы благодарны институциональным и частным инвесторам за доверие в столь волатильный для всего рынка период. Наша ставка на одновременное размещение выпусков с фиксированным и плавающим купоном полностью себя оправдала – оба выпуска оказались одинаково высоко востребованными. Максимально профессионально показал себя Банк Синара, традиционно выступающий организатором размещений СТМ».