«Синара-Транспортные Машины» закрыла книгу заявок на размещение облигаций объемом 4 млрд рублей

Холдинг «Синара-Транспортные Машины» (далее — «компания», «СТМ», «холдинг»), ведущий российский производитель железнодорожной техники, входящий в Группу Синара, сообщает о закрытии книги заявок на размещение «зеленых» облигаций серии 001Р-11 объемом 4 млрд рублей. Начало торгов на Московской бирже запланировано на 17 сентября.

Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, срок обращения - 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 17,75% годовых с выплатой каждые 30 дней.

«Зелёные» облигации представляются особый интерес для банов, поскольку позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал. Соответствие выпуска принципам «зеленых» облигаций ICMA и национальному стандарту подтверждено со стороны агентства АКРА.

Средства от выпуска облигаций обеспечивают возмещение затрат, понесенных при производстве электропоездов, электровозов и троллейбусов – техники, обеспечивающей снижение выбросов в атмосферу парниковых газов.

Облигации будут включены в котировальный список второго уровня Московской биржи. Надежность холдинга «Синара-Транспортные Машины» подтверждена кредитными рейтингами A+.ru от НКР и A(RU) от АКРА.

Владимир Потатуев, директор по корпоративным финансам Группы Синара: «Мы рассматривали возможность выпуска классического и «зелёного» выпуска и в итоге приняли решение остановиться исключительно на «зелёном», как на более привлекательном для институциональных инвесторов в лице банков за счет более низкой нагрузки на капитал. Этот выпуск призван заместить часть кредитов и увеличить срочность долгового портфеля».